要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(脱销什么意思啊，什么叫做脱销shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42脱销什么意思啊，什么叫做脱销％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力(lì)没(méi)有那脱销什么意思啊，什么叫做脱销么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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